聊聊AI正在如何颠覆SaaS软件
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聊聊AI正在如何颠覆SaaS软件
聊聊AI正在如何颠覆SaaS软件
飞书用户84902024年3月16日修改
⏰ 剪存时间：2024-03-14 18:45:27 (UTC+8)
文：小熊猫 波太金
相比A股的千帆竞发，美股投资人能炒作的大标的只有英伟达与微软。
“软件在AI时代还有没有价值？”除了灵魂拷问，现在还找不到共识。
但如果将一场变革当做赛跑，从现在起的每个月都可能有人掉队。
（文章仅代表我们的看法，如果有不同意见请尽情拍砖，或者拉到文末参与讨论会）
1 历次科技变革变革了谁
自小型机发明后，我们经历了3次大的科技变革： PC互联网时代 ， 移动互联网时代 ，以及离我们最近的 云计算时代 。
PC互联网时代，是过去三次变革中最剧烈的，也是创业者大获全胜的时代：
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小型机时代的巨头公司，IBM、DEC、HP、SUN、微软、Oracle中， 硬件的一批公司都在互联网初期错过了形态的变革 。
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IBM、Oracle凭借其软件基因，适应了新兴客户。而微软在PC互联网时代最先理解了流量和产品生态的逻辑，在20世纪的倒数第二天，成为了全球最大的上市企业。
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这也是 创业者大获全胜的时代 ，诞生了Amazon、Facebook、腾讯、阿里，这些全球最大的科技企业。
移动互联网时代，巨头们几乎全部安全闯关，只有中国的创业者真正威胁到了巨头生态：
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相比小型机到PC互联网， 移动互联网的变革没有改变内在产品逻辑 ，也没有改变巨头们信奉的流量至上。除了微软在移动互联网时代迷茫过，手机、搜索、浏览器的三板斧都不奏效，其他巨头都顺利过渡到了移动形态。
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美国创业者，在软件、支付、打车、娱乐都咬开了一道小口子，但 没有人能威胁到社交、电商、搜索的核心圈 。
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中国创业者抓住了电商、地推和短视频的三次大机遇 ， 跑出了堪比腾讯和阿里的新巨头 。
云计算时代，是 最考验认知 的，硬件包袱轻的公司都顺利过关：
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与先前两次变革不同， 云计算初期的认知呈现明显的两极分化 。就像2010年，马云、马化腾和李彦宏对云计算有完全不同的认知一样，在美国也同样如此。 最适合发展云计算的巨头IBM，因为硬件业务的影响暂停了“Blue Cloud”，直到2013年才匆匆认定云计算的大方向。 而Oracle则掣肘于其过去的一体机策略，初期未能下定决心牺牲硬件利益。
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与互联网变革相比，云计算给了巨头们更长的适应时间，2B业务不是一蹴而就的，微软和谷歌都没有第一时间跟上AWS的脚步，但很快通过自身优势，分别找到了系统级打法和Data Driven。其中 微软更汲取了移动互联网时代转型的教训，大刀阔斧通过KPI进行组织重构，后来者居上 。
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而如果我们寻找共性的话，不难发现IBM、Oracle、SAP面对的客户都是当时最大、利润最厚的客户，但同时也是 上云最慢、决策最保守的客户 。因为大客户需求最晚迭代，也造成了这批最该进入云计算的巨头们，错过了新兴客户上云的机会。
2 软件行业的上一次变革
云计算时代前的老软件公司，大多数靠 踩着IBM、Oracle、SAP、BMC的尸体成功上云 ，而粗看他们共性的话是因为云计算只改变了交付方式，并没有改变产品本身的方法论：
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CRM击败了IBM和Oracle，成为了公认第一的CRM软件。
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WDAY击败了IBM和Oracle，成为了公认第一的HCM软件。
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TEAM(Atlassian)击败了IBM，以及迭代更慢的Basecamp，成为了公认第一的项目管理软件。
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NOW击败了BMC、IBM和ORCL，成为了公认第一的ITSM软件。
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DT、NEWR击败了IBM与AppDynamics，虽然后面被DDOG反超，但也曾经辉煌过。